国债期货盘面情况（8月31日）：
| 合约代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 成交量变化 | 持仓量 | 持仓量变化 |
| T2012 | 98.045 | 0.36 | 50,067 | -20,433 | 88,735 | 1,054 |
| TF2012 | 99.795 | 0.21 | 16,911 | -7,953 | 40,224 | 337 |
| TS2012 | 100.195 | 0.07 | 6,697 | 281 | 13,719 | 281 |
消息：
水利部：力争今年水利投入超过往年水平
基建再提速 湖南“十四五”拟投4503亿建交通
中国8月官方制造业PMI 51.0，预期51.2，前值51.1。中国8月官方非制造业PMI 55.2 ，前值54.2
人民币兑美元中间价报6.8605，上调286点，中间价升值至2019年7月2日以来最高
央行公开市场今日开展200亿元7天期逆回购操作，因今日有1000亿元逆回购到期，当日实现净回笼800亿元
A股数整体冲高回落，大小指数分化，沪指表现较强，成交量重回万亿，两市个股跌多涨少
总结：
今日消息面平淡，国债期货大幅反弹。近期央行公开市场投放量较大，但银行间资金面仍时有紧张，中美关系缓和以及央行更加关注中长期目标的态度，令国债现券收益率有所走高。不过，国内经济修复速度不及预期，资本投入放缓，经济内生动力不足，物价扣除食品后有通缩风险，货币政策有继续维持宽松的必要性。在疫情常态化防控下，在大量专项债待发行的近几个月，低利率不会很快退出，国内利率并没有大幅上涨的基础。今年剩余时间内预计货币政策宽松基调不会改变，但力度和节奏将会适时进行调整。我们仍维持后续10年期国债收益率大概率保持区间震荡的观点不变，波动区间为2.7%-3.1%。目前10年期国债收益率已经接近3.1%，距离上限较近。技术面上看，2年期、5年期、10年期国债主力均有止跌态势，T2012仍需关注98一线的支撑，TF2012仍需关注99.7一线的支撑。在操作上，单边策略暂不推荐，鉴于收益率曲线可能陡峭化，建议进行多TF2012空T2012套利操作。
来源：瑞达期货
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