国债期货盘面情况（9月2日）：
| 合约代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 成交量变化 | 持仓量 | 持仓量变化 |
| T2012 | 97.695 | -0.27 | 67,547 | 18393 | 99,635 | 7,034 |
| TF2012 | 99.520 | -0.24 | 24,350 | 6757 | 46,998 | 4,364 |
| TS2012 | 100.105 | -0.08 | 5,852 | -801 | 15,128 | 864 |
消息：
人民币兑美元中间价报6.8376，上调122点
央行今日开展200亿元7天期逆回购操作。因今日有2000亿元逆回购到期，当日实现净回笼1800亿元
A股大小指数分化，主板表现弱势，短线赚钱效应聚焦在创业板，两市个股涨跌互半
总结：
今日国债期货全天低位震荡，成交量有所上升，增仓明显。近期银行间资金面较为紧张，央行公开市场操作较为谨慎，中美关系缓和以及央行更加关注中长期目标的态度，令国债现券收益率有所走高。不过，国内经济修复速度不及预期，资本投入放缓，经济内生动力不足，物价扣除食品后有通缩风险，货币政策有继续维持宽松的必要性。在疫情常态化防控下，9月、10月仍有7900亿元专项债待发行，低利率不会很快退出。5月以来货币环境与信贷环境持续收敛，央行强调完善跨周期设计和调节，提高政策的直达性，意味着后期货币信贷环境重新宽松的概率较低。信贷调结构、通渠引流、降低融资成本仍是后疫情时期的政策导向。定向降准、调降基准利率的可能性均不大，无风险利率保持在较高区间内波动。10年期国债收益率预计会在2.9-3.2%之间震荡，投资机会偏少。目前10年期国债收益率在3.1%附近，距离上限较近。技术面上看，2年期、5年期、10年期国债主力仍在筑底当中，T2012需关注97.7一线的支撑，TF2012需关注99.7一线的支撑。在操作上，单边策略暂不推荐，鉴于收益率曲线可能陡峭化，建议进行多TF2012空T2012套利操作。
来源：瑞达期货
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