国债期货盘面情况（9月17日）：
| 合约代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 成交量变化 | 持仓量 | 持仓量变化 |
| T2012 | 97.885 | -0.12 | 58,337 | -7705 | 101,453 | -482 |
| TF2012 | 99.895 | -0.10 | 25,888 | -1910 | 55,651 | -672 |
| TS2012 | 100.340 | -0.06 | 7,189 | -376 | 20,035 | -223 |
消息：
商务部：中国对外资吸引力只增不减；《鼓励外商投资产业目录》将争取尽早公布；中秋、国庆假期将开展1300多场促消费活动
人民币兑美元中间价报6.7675，上调150点，中间价升值至2019年5月9日以来最高
央行公开市场开展1100亿元7天期逆回购操作，今日有1400亿元逆回购和2000亿元MLF到期
A股指数早盘震荡下行，午后冲高回落，场内成交量依旧不足，两市个股涨跌互半；北向资金合计净流入4.39亿元
总结：
今日国债期货缩量震荡，表现平淡。在基本面上，我们一直强调，央行更加关注中长期目标的态度，但国内经济修复速度不及预期，货币政策有继续维持宽松的必要性。在疫情常态化防控下，9月、10月仍有数千亿元专项债待发行，低利率不会很快退出。5月以来货币环境与信贷环境持续收敛，央行强调完善跨周期设计和调节，提高政策的直达性，意味着后期货币信贷环境重新宽松的概率较低。信贷调结构、通渠引流、降低融资成本仍是后疫情时期的政策导向。定向降准、调降基准利率的可能性均不大，无风险利率保持在较高区间内波动。10年期国债收益率预计会在2.9-3.2%之间震荡，存在波段投资机会。技术面上看，2年期、5年期国债主力反弹趋势较为明显，TF2012需关注100.3一线的压力，T2012仍在筑底当中，需关注97.7一线的支撑，当前无法形成大的上行趋势。在操作上，可在100.3附近做空TF2012。
来源：瑞达期货
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