国债期货盘面情况（2月1日）：
| 合约代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 成交量变化 | 持仓量 | 持仓量变化 |
| T2103 | 97.805 | 0.13 | 44333 | -50251 | 104221 | -3547 |
| TF2103 | 99.68 | 0.14 | 21816 | -22555 | 46571 | -3496 |
| TS2103 | 100.32 | 0.08 | 7678 | -4736 | 20329 | -1005 |
消息：
中国1月财新制造业PMI报51.5，环比回落
中国央行公开市场净投放980亿元，银行间隔夜回购利率回落，七天期利率仍在3.2%附近
国家卫健委：昨日新增确诊病例42例，其中本土病例33例
隔夜SHIBOR报2.7950%，下降48.70个基点；7天SHIBOR报3.1940%，上涨12.30个基点；3个月SHIBOR报2.7730%，上涨0.80个基点
人民币兑美元中间价报6.4623，上调86点；上一交易日中间价6.4709，上一交易日官方收盘价6.4612，上日夜盘报收6.4300
总结：
今日央行通过公开市场逆回购操作向市场净投放980亿元，银行间市场资金面紧张格局继续缓解，交易所回购利率回落至4%以下，助推国债期货走高。央行态度与操作是影响近期国债期货走势的核心因素，出于对房价和资产价格的担忧，央行公开市场操作谨慎，增加了国债期货的回落风险。目前市场对央行保持流动性宽松的信仰动摇，前期支撑国债期货走高的利好因素有两个，一个是冬季疫情复发，部分省市重新开启封锁措施，各地倡导就地过年，对经济有一定负面影响，一个是财新制造业PMI回落，经济复苏出现顶部回落迹象。央行目前正在股市、房地产市场以及短端流动性之间寻求平衡，短期操作可能会出乎意料。从技术面上看，10年期、5年期与2年期国债期货距离压力线仍有一定距离，上行缺乏支撑。操作上，国债期货近期做空风险较高，长线投资者可保持谨慎做多思路进行操作，轻仓过节，套利策略可关注多2年期国债期货空10年期国债期货。年前需密切关注央行操作与表态。
来源：瑞达期货
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