国债期货盘面情况（3月1日）：
| 合约代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 成交量变化 | 持仓量 | 持仓量变化 |
| T2106 | 96.81 | 0.33 | 49555 | -1208 | 113122 | -542 |
| TF2106 | 99.26 | 0.08 | 20009 | 1194 | 52453 | -192 |
| TS2106 | 100.055 | 0.04 | 6915 | 1208 | 12348 | 653 |
消息：
2月百城均价：新建住宅环比上涨0.20% 同比上涨4.01%
中国2月财新制造业PMI回落至50.9，前值51.5，继续位于荣枯线上方
隔夜SHIBOR报2.1540%，上涨6.20个基点；7天SHIBOR报2.2160%，上涨0.20个基点；3个月SHIBOR报2.8130%，下降2.00个基点
人民币兑美元中间价报6.4754，下调41点；上一交易日中间价6.4713，上一交易日官方收盘价6.4590，上日夜盘报收6.4681
中国央行公开市场进行100亿元7天期逆回购操作，另有200亿元逆回购到期
总结：
今日央行公开市场净回笼100亿元，资金面仍然维持紧平衡，国债期货缩量反弹。从基本面上看，一季度国内经济增速或超预期向好，且随着全球疫情持续好转，大宗商品大涨，通胀预期上升，国内央行保持流动性宽松的必要性下降。节后央行尽管未调高利率，但公开市场操作彰显维持紧平衡的意图。目前央行正在股市、房地产市场以及短端流动性之间寻求平衡，近期央行公开市场操作谨慎，资金面仍然维持紧平衡，经济持续好转预期以及通胀预期均为央行收紧流动性提供了空间。此外，A股高位回调一段时间，反弹的概率增加，也不利于国债期货上行。当前10年期国债利率距离3.4%仍有一定上涨空间，短期内继续看空国债期货后市。套利策略可关注多2年期国债期货空10年期国债期货组合。本周仍需密切关注央行操作与表态。
来源：瑞达期货
以上内容仅供参考，据此入市风险自负