美股上涨，国常会释放降准预期，A50夜盘上涨，上一交易日A股低开后迅速拉升，顺周期板块涨幅居首，两市成交额破万亿元，资金方面北向资金净流入43.72亿元，07月06日融资余额减少1.35亿元至16222.37亿元。后疫情阶段我国经济复苏压力依然较大，同时通胀压力抑制货币政策放松，这会压制指数估值提升空间。对于2021年下半年，货币政策逐渐转向偏中性，高估值行业股价承压，利润增速开始分化，市场关注点重新回归到结构性机会上来。A股自7月1日后开始连续弱势调整，目前有止跌迹象，但预计后续仍以震荡为主，从基本面分析，我们认为指数并无大幅上涨或大幅下跌的基础。当前市场已经进入半年报业绩披露期，建议关注超预期板块，股指以逢低做多为主。
来源：申银万国期货
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