国债期货盘面情况（11月2日）：
| 合约代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 成交量变化 | 持仓量 | 持仓量变化 |
| T2012 | 98.300 | 0.17 | 53,303 | -2271 | 108,207 | 1,785 |
| TF2012 | 99.985 | 0.12 | 19,976 | 165 | 57,726 | 1,225 |
| TS2012 | 100.305 | 0.03 | 6,593 | -253 | 26,859 | 992 |
消息：
隔夜SHIBOR报2.3220%，上涨8.60个基点；7天SHIBOR报2.4640%，上涨4.60个基点；3个月SHIBOR报2.9820%，上涨1.00个基点
中国10月财新制造业PMI升至53.6，为2011年2月来新高
人民币兑美元中间价报6.7050，上调182点；上一交易日中间价6.7232，上一交易日官方收盘价6.7002，上日夜盘报收6.6932
中国央行今日进行500亿元7天期逆回购操作，另有500亿元逆回购到期
总结：
国债期货今日低开高走，持仓量大幅增加。10月以来欧美疫情因天气转冷快速反弹，经济前景难言乐观。中国本土病例零星发作，随着经济逐步回归正常，边际改善程度减弱。受信贷与社融规模大增、专项债额度增加并提前发行、财政赤字率提高等影响，国内经济四季度将继续反弹，年内正增长基本无忧。但收入约束消费，强势外需缺乏可持续性，且疫情二次爆发的风险犹存，复苏态势仍面临考验。上个月央行再次强调稳健的货币政策将更加灵活适度、精准导向，意味着后期货币信贷环境宽松趋势将不再延续。从近期央行操作看，货币政策基调并未发生改变。近期各期限国债收益率都在寻顶，3.3%基本上可以确定是10年期国债收益率的顶部。参考近几年国债收益率的表现，年内10年期国债收益率预计会在2.9-3.3%之间震荡，而5年期国债收益率也将区间震荡。技术面上看，2年期、5年期、10年期国债主力当前认在试探压力位，T2012并未实质性突破。在操作上，建议T2012多单继续持有，在98.5、98.8一线分批减仓。
来源：瑞达期货
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